一、行业动态

1、政策动态

《山东省反食品浪费规定》正式施行。通过立法层面，明确餐饮服务经营者不得误导、诱导消费者超量点餐，不得设置最低消费额；禁止制作和传输宣扬量大多吃、暴饮暴食等诱导食品浪费的节目或者音视频信息。食品安全是国家安全的重要基础。保障食品安全，既要重视食品生产，也要坚决反对食品浪费。另外，首个省级预制菜产业投资基金在广东成立，该基金是全国首个省级层面组建的预制菜产业投资基金，开启了金融助推预制菜产业高质量发展的新模式。

在国家政策的引导下，各地区在做好经营监管的同时，北京、苏州、宁波纷纷推出助企纾困政策，通过发放餐饮消费券、优化食品经营许可流程、提供保费补贴等政策“组合拳”，有效缓解餐饮主体因停工停产带来的经营压力，进一步助力餐饮企业纾困解难。

2、资本动态

投融资方面，从赛道来看，7月份的融资事件主要集中在饮品咖啡、预制菜和酒水市场上，各领域的融资事件分别达到4起、3起、2起。资本市场上，本月咖啡品牌比星咖啡、.jpg、Flash Coffee和一块小宇宙均获得了融资。近两年连锁咖啡品牌融资，不仅融资频率高，其融资规模也多在数亿元以上，如本次新加坡咖啡连锁品牌Flash Coffee就获得3280万美元的B1轮融资。

上市方面，中式快餐品牌乡村基和老娘舅拟冲刺主板上市，海底捞拟分拆并将海外业务于港交所上市；另外，股权变动方面，统一、统一超商宣布，以新台币290亿元的价格买下台湾家乐福。此次交易之后，统一将持有台湾家乐福70%股份，统一超商持有30%，预计在2023年中完成交割。台湾家乐福出售后，台湾量贩市场除了会员制的好市多以外再无外商。

3、企业动态

从企业财报来看，快餐巨头二季度净利润腰斩。除了海欣食品作为预制菜概念股，因速冻菜肴制品飞速增长，归母净利润同比扭亏为盈之外，老字号企业同庆楼、西式快餐企业麦当劳、百胜中国和达美乐净利润均明显下滑。尤其是百胜中国和麦当劳，作为国内两大快餐巨头，第二季度净利润腰斩，分别下降了54%和46%。百胜中国旗下超九成的营收来自肯德基和必胜客，其中，肯德基占七成，必胜客仅占两成。麦当劳、肯德基利润下滑与受到了疫情的影响有关。

另外，企业战略布局方面，预制菜赛道迎来多位跨界者。企业布局预制菜，更多是产品线的延伸拓展，比如惠发食品继续加码预制菜产业布局、恒兴集团发布预制菜品牌“侃大海”，“从塘头到餐桌”等。然而，业内也有不少跨界玩家入局，如地产巨头碧桂园跨界预制菜，推出“食机已道”系列鲟鱼预制菜品；另外，深圳地铁进军预制菜，深铁食研室在福田枢纽美食广场、HBC汇隆中心和深圳北站枢纽率先布局了三家门店，售卖早餐和预制菜；农夫山泉依托其母公司旗下子品牌“母亲”推出即热米饭。近两年，跨界卖预制菜的企业尤其多，除了碧桂园、深地和农夫山泉，还包括恒顺醋业、湖波水泥、百果等都曾高调涉足预制菜产业。2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%，预计未来中国预制菜市场将保持较高增长速度。

4、市场经济

2022年上半年，社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%；餐饮收入20040亿元，同比下降7.7%。其中，3月和4月的收入仅有2935.3亿元和2608.9亿元，同比增长为-16.4%、-22.7%。在疫情的影响下，餐饮业举步维艰，不少商户黯然离场，尤以快餐小吃店受影响最大。根据企查查数据显示，在2022年上半年，全国餐饮店注销数量约37.3万家，其中奶茶店注销8万家、快餐小吃店12万家、火锅店1.2万家。

随着国内旅游市场全面重启，餐饮市场进一步复苏回暖，6月份，餐饮收入3766亿元，同比下降4.0%，下降幅度缩短。在数字化时代的当下，通过数字化管理系统，降本增效，减负减压，实现人效坪效的提升，或是未来餐饮业发展的大趋势。

二、本月百强榜单

以下是迈点研究院独家发布的“2022年7月餐饮业品牌影响力100强榜单”。本月海底捞、必胜客、肯德基、星巴克、蜜雪冰城、麦当劳、喜茶、瑞幸咖啡、奈雪的茶、全聚德进入榜单前十。TOP10品牌中，饮品品牌热度依然最高，占5席；其次是小吃/快餐品牌占3席，而火锅和中餐品牌各占1席。相比6月，本月100强榜单中，共有50个品牌排名上升，43个品牌排名下降，7个品牌排名没有变化。

2022年7月餐饮业品牌影响力100强品牌中，占比排名前三的品类分别是小吃/快餐、中餐和火锅，总占比超过66%；其次是饮品、面包/甜点、烧烤、西餐和料理等。相比上月，火锅、饮品、西餐占比各增加1%，小吃/快餐占比下降了2%。

三、品牌细分榜单

综合行业平均指数来看，在餐饮业品牌的细分榜单中，本月饮品品牌热度上升最快，饮品品牌指数494.82，环比上月增长0.92%，增速位列第一。其中星巴克、蜜雪冰城、喜茶位列饮品品牌榜TOP3。其中，喜茶品牌指数上升最快。

新式茶饮品牌潜力巨大。根据《2021新茶饮研究报告》数据显示，2019年底，我国饮品门店总数约为42.7万家，2020年底门店数量增加到约为59.6万家。这其中，新茶饮类门店占比高达65.5%，门店数量约为37.8万家。在新式茶饮行业，喜茶在品牌影响力、供应实力以及门店规模方面都具备核心优势。一是喜茶饮品知名度高，品牌影响力强，稳居行业头部；二是喜茶门店规模、市场份额均处于行业前列；三是喜茶团队研发能力以及强大的供应链实力。

不过，受到疫情、低价竞争、行业红利消退等因素的影响，新式茶饮行业未来的发展不容乐观。加上物料价格上涨，如何平衡成本和收益对头部品牌也是一项挑战。期待新茶饮品牌扩大规模、提高供应链水平的同时，持续追求产品创新突破，优化用户服务体验，提高品牌竞争力。

四、品牌细分维度

1、人气重点关注:必胜客

本月人气指数排名前十的品牌依次是:肯德基、蜜雪冰城、麦当劳、星巴克、必胜客、海底捞、瑞幸咖啡、好利来、华莱士、喜茶。

其中，值得重点关注的是必胜客，本月人气指数达到135.59，人气指数环比增长58.10%。7月，必胜客的潜在客群主要集中于广东、北京、江苏、浙江、山东、上海等地。必胜客在全国的潜在客群年龄主要集中于30-39岁，其次是20-29岁。其中30-39岁的年龄区间占比35%，20-29岁的年龄区间占比26%；男性客群关注度略高于女性，男性客群占比51%，女性客群占比49%。

2、传播重点关注:蜜雪冰城

从餐饮业品牌的传播指数来看，7月，传播指数排名前十的品牌依次是:肯德基、蜜雪冰城、喜茶、奈雪的茶、星巴克、海底捞、必胜客、麦当劳、瑞幸咖啡、老乡鸡。其中，传播指数重点关注品牌为蜜雪冰城，其传播指数达到388.72，传播指数环比上升4.31%；排名位于传播指数第2位、饮品品牌传播指数第1位。

过去的几年里，蜜雪冰城为了开拓新市场，积极探索了品牌升级、海外拓店等新路径。如推出高端茶饮品牌“M+”，在国外开店，打造咖啡品牌“幸运咖”等。不过，高端品牌发展并不顺利。此次开放乡镇加盟，从侧面也反映出蜜雪冰城县市加盟已基本饱和，必须发展新市场。蜜雪冰城在乡镇继续下沉的策略是否合理，仍有待市场的检验。

3、评价重点关注:太二酸菜鱼

本月评价指数排名前十的依次是:巴奴毛肚火锅、左庭右院、海底捞、京味斋、王老六铁锅炖鱼、太二酸菜鱼、半天妖烤鱼、蓝蛙、小吊梨汤、半步颠小酒馆。其中，评价表现突出品牌为太二酸菜鱼，其评价指数达到190.10，排名位于评价指数第6位，小吃/快餐榜第1位。

数据显示，7月，太二酸菜鱼累积点评数为23505，门店的平均好评率94%，市场口碑较佳。在大众点评网的太二酸菜鱼广州正佳广场店、花城汇店、珠影·星光城等门店，“不用排队”、“上菜快”的评价位居前列。这与太二酸菜鱼的标准化优势有关。面对中餐标准化，太二的方法是做减法，大幅降低做标准化的难度。一是在SKU上做减法，太二的菜单结构极为简单，口味和鱼都只有一种选择，甚至辣度也不能选择，而且只有4种配菜，最大程度的简化菜单；二是在就餐流程做减法，几乎所有流程都能用手机完成。由于太二的母公司九毛九的多位管理层都有麦当劳的任职经验，因此在标准化管理方面的运营经验十分丰富，为连锁中餐企业的经营提供了新的尝试。

4、经营重点关注:西贝莜面村

本月经营指数排名前十的依次是:海底捞、元祖食品、谭鸭血老火锅、米兰西饼、贤合庄卤味火锅、小龙坎火锅、西贝莜面村、必胜客、蜀大侠、幸福西饼。其中，经营突出表现品牌为西贝莜面村，其经营指数达到179.4，排名位于经营指数第7位。

数据显示，截止到7月底，西贝莜面村平均客单价为100元，门店数377家。相比其他中餐类的品牌，西贝莜面村在门店数方面占据领先的优势，叠加客单价的影响，整体经营指数较高。

规模方面，疫情下的西贝莜面村经历了巨大的考验。2020年，受到疫情影响的西贝莜面村，在全国60多个城市400多家的堂食业务基本暂停，只保留100多家外卖业务。疫情倒逼西贝莜面村走上转型升级之路，积极进行线下转线上转变，包括铺开线上外卖业务、开启团购订单业务和自建基地，完善自身供应链体系等。经过西贝的转型化升级，西贝业绩终于企稳，在2021年营收已达到53亿，位居中式面馆第三。到2022年，西贝莜面村已经在全国24个省份、58个城市拥有377家门店。

而在客单价方面，西贝追求的是在顾客承受能力之内提高品质，追求“小贵不是贵”，这种理念对标消费升级，符合消费者对于品质生活的追求。随着门店成本的提升，餐饮行业进入微利时代，小而美的门店拥有更高的人效和坪效，或将成为疫情下单店盈利的新选择。