鹏华固收黄金战队投资实力显著,7只债基斩获银河长期业绩榜同类TOP10

财经 来源:证券之星   阅读量:16911    2023-07-06 12:09

资本市场的不确定性日益加剧,在给行业带来巨大挑战的同时,也让具备全方位投资能力的优秀基金管理人脱颖而出。作为固收“大厂”,鹏华基金深耕固收领域近20年,组建起了一支专注投研、风格稳健、严控风险、历史长期业绩表现出众的固收“黄金战队”,力求在固收八大赛道上均有“六边形战士”,成为了业内周知的固收招牌之一。在全方面能力打磨成熟的过程中,鹏华固收“黄金战队”凭借历史中长期持续的业绩表现不断穿越波动,为投资者贡献了较佳的投资回报,并获得了海通证券、银河证券等权威机构的一致认可。

据海通证券最新发布的《基金公司固定收益类资产业绩排行榜》数据,截至2023年6月30日,在基金管理公司债券投资能力评价中,鹏华基金近三年、近五年、近七年的净值增长率分别为9.88%、25.57%、31.09%,在固定收益类大型公司中分别位居第10名、第7名和第7名。

另外,从银河证券最新公布的基金长期业绩榜单数据来看,截至2023年6月30日,鹏华基金旗下共有7只债基分别在不同统计区间的中长期业绩排行榜中均斩获同类TOP10,涵盖普通债券、可转换型债券、长期纯债、中短期纯债、利率债指数、债券ETF等多个产品类型。值得一提的是,其中5只债基均占居同类TOP3,分别是:鹏华丰融定期开放债券、鹏华丰禄债券、鹏华可转债债券A、鹏华双季享180天持有期债券A、鹏华中证5年期地方政府债ETF。

放眼多个时间维度,鹏华基金固收领域均涌现出优秀的债基产品。据银河证券基金中长期业绩榜单显示,截至2023年6月30日,从近一年、近五年、近七年的不同时间阶段来看,鹏华基金固收旗下共有7只产品,总计上榜9次。普通债券方面,基金经理刘涛管理的鹏华丰融定期开放债券,在近五年和近七年的业绩榜单中, 斩获同类排名7/206和3/121。可转债方面,王石千管理的鹏华可转债债券A(000297),在近五年和近七年的业绩榜单中分别位居同类排名3/22和2/14。长期纯债方面,刘涛管理的另一只产品鹏华丰禄(003547)在五年期榜单中同类排名中,跻身同类排名3/408。中短期纯债方面,刘涛、邓明明管理的鹏华双季享180天持有A(014315)在一年期榜单中同类排名1/124;叶朝明、张佳蕾管理的鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)在一年期榜单中位居同类排名9/124。利率债指数方面,叶朝明管理的鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956),在近一年的业绩榜单中同类排名7/113。债券ETF方面也有佳作,叶朝明管理的鹏华中证5年期地方政府债ETF(159972),在一年期榜单中斩获同类排名3/12。

日贡一卒,功不唐捐。鹏华基金固收领域的六边形战士们,在各自擅长的赛道上充分发挥自身优势,并依靠团队的高速化运转和高效率配合,不断精进超越自我。在此过程中,优秀的产品业绩成为了鹏华固收“黄金战队”策略有效性的最好说明。据银河证券数据,截至2023年6月30日,鹏华丰融债券近一年、三年、五年的净值增长率分别为3.20%、11.7%、45.49%,自2013年11月19日成立以来的增长率达97.04%。鹏华可转债A近三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为19.98%、78.52%和47.10%,自2015年2月成立以来的净值增长率为47.10%。鹏华丰禄近一年、三年、五年的净值增长率分别为3.52%、14.12%、34.13%,近五年同类排名3/409,自2016年10月成立以来的净值增长率为43.42%。鹏华双季享180天持有A近一年的净值增长率为4.40%,同类排名1/115,自2022年3月成立以来的净值增长率达5.36%。鹏华中债3-5年国开行债券指数A近一年、近三年的净值增长率分别为8.87%、11.80%。鹏华中证5年期地方政府债ETF近一年、近三年的净值增长率分别为3.70%和10.71%。

作为业内权威基金评价机构,海通证券、银河证券发布的基金业绩榜单及产品评级,一方面展现了公募机构的综合实力,另一方面也成为了投资者选择投资机构和基金产品的重要参考依据。截至2023年6月30日,据海通证券数据,鹏华基金固收旗下共有11只债基荣获五星评级,其中,鹏华产业债荣获10年期五星评级,鹏华丰享、鹏华丰达、鹏华丰恒、鹏华永诚一年定开均荣获三年期和五年期双五星评级。另据银河证券数据,截至2023年6月30日,鹏华固收共有17只债基在不同时间维度获得五星评级,例如,鹏华丰融、鹏华丰禄均凭借中长期优秀表现被银河证券评为三年期、五年期双五星评级;鹏华可转债A也获得银河证券五年期五星评级。

作为业界闻名的固收“黄金战队”,鹏华固收自2003年组建以来优质产品频现,背后离不开鹏华固收高质量“黄金战队”的强大支撑。在20余年的发展积淀中,鹏华固收团队始终以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标,搭建出了完备丰富的产品条线,在各细分赛道持续发挥“六边形战士”超能战斗力。近年来,鹏华固收团队不断夯实全方面的投研能力,对债券的信用性风险、流动性风险以及市场利率变化等保持高度敏感,通过精细化管理,把握固收投资市场的点滴机遇,力争为投资者的理财投资道路添砖加瓦。

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