中国银河给予金山办公推荐评级:订阅业务占收入比例提升收入费用错配下半年有

财经 来源:东方财富   阅读量:5877    2022-08-26 12:43

日前,中国银河发表题为《订阅业务占营收比重上升,收支错配有望下半年修复》的研究报告,称给予金山Office推荐评级评级原因主要包括:1)业绩符合预期,收入费用与利润压力不匹配,预计下半年修复,2)订阅业务占营收比重进一步提升,相关指标稳步增长,3)机构授权业务短期下滑,长期增信需求的确定性不变风险:疫情影响延缓下游需求的风险,付费用户的数量增长没有那么快

点评:金山办公近一个月获得14家券商研报关注,买入11家,增持2家目标价平均238.16元,较最新价164.07元上涨74.09元,目标价平均涨幅45.15%

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