财经 来源:东方财富 阅读量:19047 2022-07-11 08:07
6月19日晚间,GCL集成发布公告称,其全资子公司GCL系统集成技术私人有限公司有限公司及其间接控股子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD已于近期与交易对手VNTR二十一控股有限公司签署了《股份转让协议》和《股份认购协议》
根据消息显示,GCLSI PTE拟以2700万澳元的价格将OSW的15%股权转让给VNTR,VNTR拟对OSW增资2400万澳元GCL集成和OSW的其他股东同意放弃优先购买权交易完成后,公司在OSW的间接持股比例将从51%降至约32.14%,VNTR将持有OSW 25.89%的股权
公告还披露,VNTR的控股股东为高瓴投资管理有限公司,即高轩投资管理有限公司
6年前969万澳元收购51%股权。
根据公告,OSW成立于2013年,注册地位于澳大利亚昆士兰州伍德里奇其主要业务是光存储系统相关产品的分销和批发以及小型系统的承包和安装服务
2016年3月,GCL集成第一次临时股东大会审议通过了《关于收购澳大利亚One Stop Warehouse Pty Ltd 51%股权的议案》,公司以969万澳元现金收购OSW 51%股权。
财务数据显示,2021年,OSW营业收入达到5.16亿澳元,净利润达到987.21万澳元,2022年第一季度,OSW的营业收入达到1.22亿澳元,净利润达到76.05万澳元。
此外,根据江苏华信资产评估有限公司出具的《一站式仓库Pty Ltd股东全部权益价值资产评估报告》,在评估基准日2021年12月31日,OSW股东权益总额预计为1.785亿澳元。
根据《股份转让协议》和《股份认购协议》,GCLSI PTE同意将其持有的150股OSW股份以每股18万澳元转让给VNTR,股份转让总额为2700万澳元,与此同时,VNTR以每股20万澳元的价格从OSW认购了120股新股,总认购价为2400万澳元。
可是,在VNTR根据上述协议接受股份并认购新股后,GCLSI PTE在OSW的持股比例降至32.14%,而VNTR在OSW的持股比例增至25.89%。
根据OSW董事会的相关安排,董事会最多由5名董事组成如果没有股东拥有超过50%的投票权,拥有最大和第二投票权的股东有权分别任命两名董事,拥有第三投票权的股东有权任命一名董事,即GCLSI PTE和VNTR将有权分别任命两名董事
推广OSW在澳大利亚以外的光存储市场的业务。
据GCL集成公告,经过多年的积累和迭代,OSW在海外分布式光存储系统销售方面形成了独特的商业模式和信息体系,市场份额不断提升目前,OSW在澳大利亚分布式光存储分发市场排名靠前,市场地位显著,因此其估值得到了极大的提升,得到了众多投资机构的认可
GCL集成表示,为优化控股子公司OSW的股权结构,引入战略投资者,增强OSW的资本实力,继续做大做强海外分布式光存储市场,GCLSI PTE拟向VNTR转让OSW 15%股权,VNTR拟对OSW增资OSW公司及其他股东同意放弃出资优先权交易完成后,公司在OSW的持股比例将降至50%以下
此外,根据GCL集成的初步判断,OSW将不再纳入公司合并报表范围,本次交易预计将构成重大资产重组,需要根据相关法律法规和《公司章程》履行必要的决策和审批程序本次交易拟以现金方式进行,不涉及上市公司发行股份,不构成关联交易,不构成重组上市,不会导致上市公司控制权变更
GCL集成还表示,出售OSW的部分股权并引入战略投资者,将有助于OSW将其在澳大利亚成功的商业模式复制到欧洲和其他海外地区,促进OSW在澳大利亚以外的光存储市场的业务发展,并有助于OSW成为全球领先的分布式光存储系统集成商同时,本次交易也将对上市公司今年的财务数据产生积极影响
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