财经 来源:东方财富 阅读量:9221 2021-11-23 22:19
国联证券11月23日发布研报称,首予新乳业买入评级评级理由主要包括:1)低温行业景气度向上,预计2025年规模达1600亿,2)乘低温之风,从西南走向全国,3)资源禀赋+并购整合形成共振,契合低温业务发展需求风险提示:食品安全,新品不及预期,行业竞争加剧,收购标的整合不及预期等风险
AI点评:新乳业近一个月获得7份券商研报关注,买入2家,增持3家,平均目标价为21.21元,与最新价14.9元相比,高6.31元,目标均价涨幅42.35%。
公开资料显示,夏津乳业此前是宁夏环美乳业的主要业务载体,由后者100%控股。公司在宁夏当地市场占有率达到50%。2020年,环美乳业被新乳业全资收购。新乳业2021年半年报显示,环美乳业上半年贡献营收8.87亿元,净利润5841万元,分别占新乳业上半年净收入的20.55%和39.97%。
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